龍盛新聞

全部新聞 集團新聞 媒體報道 電子期刊

搜索

龍盛年末上演精彩好戲——完成債轉股 控股德司達
2013.01.07

        本報訊 浙江龍盛集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)發(fā)布公告稱(chēng)，本公司于2012年12月26日通過(guò)子公司盛達國際資本有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“盛達國際”）完成了對德司達全球控股（新加坡）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德司達控股”）所持有的可轉換債券的轉股行為。德司達控股已于2012年12月26日完成在新加坡的股份及股東變更商業(yè)登記，截至2012年12月26日，本公司通過(guò)盛達國際和樺盛有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“樺盛公司”）合計持有德司達控股62.43%的股權。

資產(chǎn)重組方案回顧

            2010 年 1 月 31 日，本公司之全資子公司樺盛公司以面值認購新加坡KIRI公司（即德司達控股前身）定向發(fā)行的2,200萬(wàn)歐元可轉換債券。本次交易的方案為：本公司通過(guò)向全資子公司盛達國際增資3,000萬(wàn)美元，盛達國際以2,200萬(wàn)歐元受讓樺盛公司持有的前述可轉換債券，并將可轉換債券按照《可轉換債券認購協(xié)議》中約定的每股10新加坡元一次性全部轉股。

            2010年11月8日，德司達控股、樺盛公司、德司達控股發(fā)起人及印度KIRI公司簽訂補充聲明書(shū)，各方同意在可轉換債券轉股時(shí)按照1歐元兌換1.9816新加坡元的固定匯率將歐元兌換為新加坡元，按照上述匯率執行本次交易之后，本公司通過(guò)盛達國際和樺盛公司合計持有德司達控股62.43%的股權。

批準程序及轉股過(guò)程回顧

            2012年4月24日，德司達控股召開(kāi)董事會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于同意樺盛有限公司轉讓可轉換債券的議案》，同意在盛達國際受讓該可轉換債券后，德司達控股繼續履行《可轉換債券認購協(xié)議》中約定的義務(wù)。

           2012年5月9日，本公司第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組的議案》，同意公司進(jìn)行本次交易，并在根據境內證券監管要求編制的《浙江龍盛集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易預案》中對本次交易進(jìn)行了披露。

          2012年6月13日，本公司第五屆董事會(huì )第二十五會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于<浙江龍盛集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（草案）及其摘要>的議案》。

          2012年6月29日，本公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于<浙江龍盛集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（草案）>及其摘要的議案》，同意進(jìn)行本次交易。

          2012年7月14日，德司達控股召開(kāi)股東會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于同意樺盛有限公司轉讓可轉換債券的議案》。

          2012年7月18日，浙江省發(fā)改委批復同意本公司本次交易。

          2012年7月23日，浙江省商務(wù)廳批復同意本公司本次交易。

          2012年8月2日，國家外匯管理局上虞市支局辦理完畢直接投資外匯登記手續。

          2012年8月8日，國家發(fā)改委同意本次交易并予以備案登記。

          2012年8月27日，中國證監會(huì )出具了《關(guān)于核準浙江龍盛集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組方案的批復》（證監許可[2012]1159號），核準公司本次重大資產(chǎn)重組事宜。

          2012年11月8日，盛達國際與樺盛公司簽訂《可轉換債券轉讓協(xié)議》，盛達公司以2,200萬(wàn)歐元受讓樺盛公司持有的德司達控股2,200萬(wàn)歐元的可轉換債券。

         2012年11月9日，本公司完成對盛達國際增資3,000萬(wàn)美元。

          2012年11月12日，盛達國際向樺盛公司全額支付可轉換債券轉讓款。

         2012年11月22日，盛達國際收到德司達控股出具的2,200萬(wàn)歐元可轉換債券持有確認證明。

         2012年12月26日，盛達國際完成可轉換債券轉股，德司達控股辦理完畢相關(guān)變更手續。

          至此，本次交易正式完成。本公司通過(guò)盛達國際和樺盛公司合計持有德司達控股62.43%的股權。

      德司達控股目前的股權結構